מטפחים את ההווה ומבטיחים את העתיד באמצעות תכנון והגשמה פיננסית.

 

אודות

הענקת שירותי תכנון וליווי פיננסי לאנשים ומשפחות – אינה עניין של מה בכך.
זוהי משרת אמון של ממש. כדי לתת ערך מיטבי, דרוש שילוב הרמוני של שלושה גורמים: משקל גדול של ידע וניסיון פיננסיים; קשב והבנה עמוקה ורציפה לאופיו ורצונותיו החד
-פעמיים של מקבל השירות; ויכולת לא רק להתוות את הדרך הפיננסית האופטימאלית, כי אם גם ללוות את מקבל השירות בכל פרט ופרט ולדאוג שהוא יממש את הדרך שנסללה עבורו על–מנת שייצור לו ולביתו עתיד כלכלי חכם ואיתן.

 

משום כך, ב-Kasher Group, בהובלתו של אסף כשר, אנו חותרים לכך שהלקוח שלנו ירגיש ויווכח כבר מן הפגישה הראשונה כי הוא מקבל ליווי פיננסי מתקדם ומסור, הרצוף בדאגה כנה ובאכפתיות משפחתית להצלחתו ולשגשוגו.

 

?מה אנחנו נותנים

מיפוי עומק פיננסי

תשתית הליווי הפיננסי היא הבנת המצב הכספי לאשורו, לצד הבנת המצב האישי והמשפחתי. משום כך אנו, בשלב ראשון, משקיעים כ-60 ימים בבדיקה וניתוח מקיף של כלל הפרמטרים – נכסים בארץ ובעולם, רצונות, מטרות, צרכים, שאיפות, בריאות,  הכנסות והוצאות, התחייבויות, הלוואות ועוד.

חיסכון ורווח מידיים

מתוך ניסיוננו אנו יודעים מה לבדוק והיכן לבדוק על-מנת לחסוך עלויות ולנצל הזדמנויות שונות. כבר במהלך המיפוי הפיננסי אנו מעלים הצעות לפעולות פשוטות שמשמעותן רווח ותוספת ביטחון במינימום טרחה. לעיתים מדובר בלא יותר מתיקון קטן-גדול בתחום המיסוי לדוגמא בכדי להביא לחיסכון של עשרות אלפי שקלים.

השבחה וניהול העושר

דרך המלך והשירות שאנו ממליצים עליו יותר מכול – הוא נתיב ההשבחה שבמסגרתו סוללים דרך פיננסית ארוכת טווח שמתאימה לאורח החיים, לרצונות וליעדים האישיים ותואמת את"המזג הפיננסי" של מקבלי השירות. כאן המומחיות הגדולה שלנו היא בניית האסטרטגיה והאלוקציה, כלומר התמהיל הנכון ביותר של סוגי ההשקעות השונות – נכסי נדל"ן, שוק ההון, קרנות השקעה, השקעות אלטרנטיביות ועוד.

הגשמה פיננסית

מיפוי ותכנון אסטרטגיה פיננסיים אינם מספיקים. 
יש צורך גם לעמוד ביעדים כדי להבטיח שגשוג והצלחה. יש צורך לשקף את המדדים וההישגים ולתקן בהתאם לשינויים ומסקנות
-ביניים. יש צורך לבצע פעולות, בחלקן טכניות, על-מנת להבטיח תוצאות השבחה אופטימאליות. את כל אלה ועוד אנחנו רואים כחלק בלתי נפרד מן השירות שלנו, ממשרת האמון שניתנה בידינו.

 

Optimizing your money
with deep care

 
אם אתם בעלי ידע וניסיון

כל המבינים לעומק את החשיבות הגדולה של ניהול פיננסי מקצועי, בין אם מתוך ידע אישי ובין אם מתוך ניסיון עם יועצים פיננסיים מן העבר – ימצא ערך רב.

מחפשים להשקיע ולמנף

אנו מעניקים מיפוי אסטרטגי יסודי ומקיף, לצד גיבוש הצעות השקעה מקוריות ואמינות – לאנשים ומשפחות המעוניינים למנף את הונם ולהגדילו בצורה אחראית.

פתאום ההון העצמי גדל

כל מי שמוצאים את עצמם בסיטואציה חדשה של קבלת הון גדול מסיבה כזו או אחרת, וכעת מוטל עליהם לנהל את ההון באחריות וחכמה – יקבלו מאיתנו יציבות, סדר וביטחון שלא יסולאו בפז. 

מרוב יועצים לא רואים את הכסף

ריבוי יועצים הוא מצב שכיח – החל מרואי חשבון, דרך סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים וכלה ביועצי השקעות, חברים ומשפחה. אנו עושים סדר ויוצרים מפה פיננסית ברורה וסוללים את הדרך.

דואגים לעתיד

אם אתם מבקשים לשמר את ההון שלכם כך שלא יאבד מערכו, יעמוד לצדכם ויגשים את תוכניות העתיד שלכם, עבורכם ועבור משפחתכם – הרי שזו המומחיות הגדולה ביותר שלנו.

פשוט רוצים להוריד את עלויות המס
עבור רובנו עולם המיסוי יוצר מסך ערפל, בלבול  ועלויות גבוהות מדי. משפחות שמעוניינות לא רק להוריד את המיסוי אל המינימום, כי אם גם לרתום אותו לטובתם – ישמחו מאוד בשירות שלנו.
למי יכול להתאים השירות?
 

יתרונות נוספים

 

הרווח שלנו הוא הרווח שלכם

אנחנו מחויבים אך ורק לכם גם בתגמול הכספי שלנו – אין לנו שום רווח מגוף שלישי. התשלום היחידי שאנחנו מקבלים הוא מכם. לכן ההצלחה הכלכלית שלכם היא במפורש גם ההצלחה הכלכלית שלנו.

אנחנו אופטימאליים ועובדים מתוך התאמה אישית

בזכות הניסיון, שיטת העבודה והכישורים, אנו מעניקים ללקוחותינו שירותי תכנון וליווי פיננסיים עיליים. יחד עם זאת, אין תחליף ליצירת חיבור טוב, טוב מאוד, עם הלקוח – שכן רק עם דינמיקה של אמון והרבה רצון טוב –נוכל לתת את הטוב ביותר.


מאור פנים

אין תחליף לגישה חמה, מלאת כבוד והערכה אותנטיים. עבורנו זו הדרך היחידה לתת שירות, בוודאי בתחום הליווי הפיננסי. לשמחתנו, מאור פנים הוא חלק בלתי נפרד מאורח החיים שלנו, כחלק מן המקצוע וגם מחוץ למקצוע.

  • Facebook Social Icon

אופטימיזציה של הנכסים

CFP

ניהול העושר wealth management

כתובת: Derech HaShalom 5, Tel Aviv-Yafo

איגוד המתכננים הפיננסים בישראל http://ufpi.co.il/         

ניהול העושר

מעבר בין דורי של הכספים

פמילי אופיס family office

תכנון פיננסי

תכנון נכון

מתכנן פיננסי מוסמך CFP